Moraes Moreira - Estados (1996)

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1-Aroldo Jungle
2-Felicidade No Ar
3-São Francisco
4-Felicidade
5-Beber Na Fonte
6-Caranguejo Dance
7-Praça dos Independentes
8-Sinal de Vida
9-A Raposa e O Boi
10-Ditos Eruditos
11-Ares Populares
12-Brasileiro Jazz
13-Passo a Passo
14-Filosofia